的歌喉换来一双腿。
女巫的长相特别丑陋，常年蒙着脸，她听了男美人鱼的请求并没有拒绝，却提了另一个要求，她不要男美人鱼的声音，但要他陪自己三个月。
男美人鱼答应了，他和女巫在一起的三个月内，陪她做过许多事情，走过许多地方，了解到她是个很好的人。
但男美人鱼还是爱着公主。
三个月以后，女巫给了男美人鱼一双腿，让他去岸上找公主，但切记不可沾水，否则人腿会变成鱼尾。
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