从明朝时的倭寇犯边开始，用文字、绘画、照片把曰本侵略者全面侵华前的历次侵略行动都展示的一清二楚。特别是九一八事变的经过，叙述的异常详细，观众看过之后都清楚，现在侵华曰军的子弹、炸弹，百分之四十都来至于原东北兵工厂制造，中国人正在用自己同胞的生命在为不抵抗政策买单。
第四部分是七七卢沟桥事前后曰本全面侵华犯下的滔天罪行，题目叫“曰军罪行录”。这部分篇幅长，内容翔实，大部分是照片配文字说明。象赵庄惨案，不但有被灭门的36户人家和被屠杀的302口人的姓名，也有制造惨案的曰军部队番号、指挥官姓名，连惨案经过都详详细细。
第五部分是中国军队抗战以来取得的重大战绩，名字叫“消灭侵略者”。这部分内容最丰富，包括国民政斧的抗战决策、委员长庐山谈话和红党建立统一战线团结抗曰的主张，重点还是正面战场和敌后战场取得的战绩。有文字，有图片，不但被歼灭的曰军各部队番号、罪行、指挥官姓名和编制一目了然，还有缴获的曰军武器、军旗、指挥刀等实物照片。特别是胶东集团军的战绩，由于每次大捷都有报纸报道，照片数量大，时间、地点、歼敌数量、缴获战利品种类都绝对准确，被击毙的曰军少佐以上军官的姓名、籍贯、任职经历排的密密麻麻的，有的人看后，找到了杀害自己亲人的凶手，忙着去亲人坟头祭奠，告诉地下的亲人，中国军队已经报仇了。
第六部分是抗战英烈，包括东北抗战、长城抗战在内，中国军队牺牲的烈士名录和主要事迹全部列再上面。当然，由于资料不全，展板上专门注明：“无数烈士为了保卫国家领土和主权，牺牲在抗曰战场上，他们的名字大部分已经无法查清，只能等彻底打败曰本鬼子后再详细收录，编印成册，镌刻碑石，永志纪念。”
这一部分最是激动人心，许多人看后，受烈士们精神感召，当即报名要求参加山东军。
展览先在济南五三公园举办，由于担心曰军轰炸，都是在晚上组织干部战士和群众打着火把观看。后来，就在整个山东根据地巡回展览。到最后，不山东军区各根据地都进行了巡回展出，连大后方也要求前往展出，盛况空前。
江强占领济南，缴获自然很丰富，山东军又公买公卖，时间不长济南市面就活跃了起来。这不，江强不但拿出了花生、糖果招待两个警备旅的干部，还拿出了香烟，往每个人的手上塞了一包，让他们边吃边吸边聊，谈谈部队和胶东、清河两个根据地的情况。
高锦纯、廖容标知
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