孔明询问孟获道：“你之前跟我说，在你家中将你擒住，你就会服气，如今怎么样？”孟获道：“这是因为我们自己来送死，不是你的原因，我肯定不服！”
孔明笑道：“我擒住了你六次，顶着巨大的压力, 你还是不服气，是准备等到什么时候，非要我杀了你么？”
孟获道：“如果你能第七次抓住我，我一定真心归顺，发誓不再谋反了。”
孔明道：“你的巢穴都被我攻破了，我有什么可以疑虑的！”说完让武士解开了绳子，叱责道：“如果这次再抓住你，还找借口, 一定不会轻易饶恕你的！”孟获便抱头鼠窜离开。
返回的蛮族残兵不到一千多人, 很多都受了伤，正遇到了蛮王孟获，孟获将败军收了，心中十分高兴，却和带来洞主一起商议，道：“我现在洞府被蜀军占领，也没有地方可以安身了，该去哪里呢？”
带来洞主建议道：“如今只有一个国家可以破掉蜀国。”
孟获听后十分高兴，道：“你说的是哪个国家？”
回道：“从这里去东南方向七百多里，有一个国家，叫做乌戈国，国王名叫兀突骨，身长丈二，从来不吃谷物，以蛇和猛兽的肉下饭，身上有鳞甲, 刀箭都没有办法侵入，手下的兵士，身上都穿着藤甲，藤生长在山中，盘绕在石壁上面，他们国家的人，取来在油中浸泡，半年之后取出来晒干，然后再放在油中浸泡，反复十几次，就形成了藤甲，穿在身上，渡江不会沉，水也打不湿，刀箭无法浸透，所以成为藤甲军，现在大王可以去找他们，如果能得到他们的帮助，擒住诸葛亮就好像用刀砍伐竹子一样。”
孟获十分高兴, 便去了乌戈国，去找兀突骨, 他们洞中没有什么房屋, 人都住在土穴里面，孟获进入洞中，再去拜告诉之前的事情，添油加醋，将仇恨转移出去。
兀突骨道：“既然蜀军来侵犯我们，自然没有坐以待毙的道理，我将兴起洞中的兵马，为你来报仇。”孟获拜谢而出，于是兀突骨叫来两个领兵，一个叫做土安，一个叫做奚泥，兴起了三万兵马，都穿着藤甲，往乌戈国东北方向走去，来到一条大江，叫做桃花水，两边都有很多桃树，每年会有大量的落叶掉在水中，如果是别个国家的人喝了这个水，会马上死亡，只有乌戈国人喝水后，增添了精神。兀突骨便带着兵马在桃花水附近安营扎寨，准备等待蜀军。
孔明派人去打探孟获的消息，回来报道：“孟获去找了乌戈国主，带着三万藤甲兵，屯扎在桃花渡口，孟获又
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