黑发的龙裔所带来的消息并不能令人愉快，事实上作为沙漠蛮族与流民的首领，穆萨对空气中隐约波动着的危险气息也有所察觉……一反以往漫不经心的态度，格瑞纳达人似乎开始密切地注意起他们，有好几次，龙刺和龙牙都在针对他们行动——他们以一个伪装的商队作为诱饵，在蛮族蜂拥而至的时候那些商人就会撤掉斗篷露出森严的武装，显露出狰狞的真面目——有几个小部族就是因为不愿听从穆萨的警告而折损了几乎所有的战士。
但穆萨并不能因为这个而责怪他们，在红龙尚未侵占这个地方的时候，他们可以凭借着狩猎与养殖为生——他们豢养食蛛兽，食蛛兽是他们的马匹、狗和羊，他们和食蛛兽分吃沙鼠和大鸟，对抗巨狼，还有贪婪的鹰首狮身兽们；食蛛兽的卵、蛹和蜜既是食物也是商品，商人们会用盐和武器来交换这些。但自从格瑞纳达成为了一个强大的国家之后，沙漠蛮族的日子就变得艰辛起来——格瑞纳达的术士与牧师们对粗糙的食蛛兽蜜不感兴趣，却热衷于它们的毒囊与钩爪，而且食蛛兽也可以被视作一种武器……沙漠蛮族的人口原本没有那么稀少，他们的黑色头巾曾经飘扬在沙漠的每一处，但那是在格瑞纳达人开始劫掠他们之前，数以百计的部落被毁灭，只因为格瑞纳达人需要能够驯服食蛛兽的奴隶。
残存下来的人逃入沙漠的更深处，但更大的危机来了，那些可恶的红袍术士所制造出来的怪物正在逐渐腐化沙漠，沙鼠与大鸟的数量越来越少，有些是被吞吃了，有些是感染了污秽的疫病——穆萨的族人一开始不知道那些脓包和硬化的肉意味着什么，他们吃了患病的肉，结果就是一整个部落一整个部落的灭亡。
穆萨也很清楚，这个沙漠已经不再属于他们了，部落中的女性甚至有意识地不让自己的孩子生下来，以减少愈发紧迫的消耗，食蛛兽的卵和蛹，还有蜜固然可以让他们再支持一段时间，但那是种一旦失去了就很难在短时间里得到补充的资源，他们就算知道格瑞纳达人的商队已经变成了一张蓄势待发的罗网，却还是不得不一次次地去冲击和尝试。
褐色眼睛的女面狮身兽露出了担忧的神色，她知道穆萨的族人之前是如何从红龙的爪缝中博得一丝生机的——他们分散在沙漠里，而且凭借着食蛛兽良好的机动性，几乎每天都在改变自己的位置，而沙漠又是如此的浩瀚无垠，所以格瑞纳达除非将整个龙爪以及龙牙铺展出去，不然就很难彻底地灭绝这些不怎么讨人喜欢的小东西——但现在，红龙格瑞第似乎不愿意继续容忍下去了，如果是格瑞第
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