214年1月——马超借鲁兵复攻凉州，包围祁山，为夏侯渊、张郃击败。
4月——孙权攻破皖城，使吕蒙为庐江太守。
夏——雒城破，备围成都，刘璋降。马超归刘备。备自领益州牧。庞统、张任死
7月——孙权进攻合肥，被张辽击败；
11月——献帝、伏后与国丈伏完密谋除曹操，事泄，曹操诛杀众人；
是年，夏侯渊、张既灭宋建国中国；
215年1月——献帝立曹操女为皇后。
3月——曹操西征张鲁。
5月——攻破氐王窦茂。
7月——败张鲁，入南郑，巴汉皆降。
8月——孙权率众10万围合肥，为张辽所破。
11月——鲁降操，操遣张郃攻巴中，张飞破。逍遥津之战；操在濡须打败孙权；
12月——操还，留夏侯渊、司马郭淮、督军杜袭守汉中。
●汉建安二十一年
216年5月——曹操称魏王；代郡乌丸单于普富卢、南匈奴单于呼厨泉皆率其名王来朝
7月——呼厨泉朝见魏，曹操留之，使去卑监其国。分部为五，各立贵人为帅，以汉司马监之。
217年2月——曹操攻濡须口，孙权败；
3月——操还，留夏侯惇、曹仁守居巢。鲁肃病死，孙权以吕蒙代肃职。法正力劝备取汉中。
是年并州刺史梁习杀太原乌丸王鲁昔；
218年1月——汉太医令吉本谋挟献帝攻魏，败，为王必所杀。
4月——代郡、上谷乌丸能臣氐先叛投中部鲜卑扶罗韩，后叛投轲比能，使得轲比能杀扶罗韩，因扶罗韩是步度根兄，因此轲比能与步度根互相攻伐。鄢陵侯曹彰以田豫为相大破，鲜卑部落投降；刘备率张飞、黄忠、魏延等攻汉中，驻阳平关，与夏侯渊、曹洪、张郃相拒。
7月——曹操西征刘备。
10月——宛城侯音反，操命曹仁往击。
219年1月——曹仁破宛城，斩侯音，田豫迁升为南阳太守。夏侯渊与刘备战于定军山，被杀。
3月——曹操自长安进军汉中，与刘备相持累月。
5月——曹操返长安，刘备据有汉中。
7月——刘备进位汉中王，以魏延为汉中太守。
8月——关羽围曹仁于樊城，操遣于禁、庞德助仁。禁七军被淹，降羽，庞德被斩。
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