从上谷郡以西，直至敦煌郡、乌孙等二十多个城邑，为西部。每一部设置一名首领管辖。
熹平六年(177年)八月，汉灵帝派乌丸校尉夏育由高柳出发，破鲜卑中郎将田晏由云中出发，匈奴中郎将臧旻率领南匈奴单于由雁门出发，各自率领骑兵一万多人，分兵三路出边塞，深入鲜卑国土二千余里。檀石槐命令东、中、西等三部首领各自率领部众迎战。夏育等人遭到惨败，甚至连符节和辎重全都丧失，各自带领骑兵数十人逃命奔回，汉军战死的士兵占十分之七八。
也就是此战，刘备前去云中郡，收服了吕布徐晃等人。虽然，大汉北部的鲜卑已经呈现混乱之局势，但是却依旧没有达到攻打鲜卑最理想的时间，根据历史记载，灵帝末年，和连在钞略北地郡时被人射死。
其子骞曼年小，兄子魁头代立。后蹇曼长大，与魁头争国，部众离散。魁头死，弟步度根立，是时代郡以西的鲜卑都已叛离。
代郡以东的中东部鲜卑也分裂为三个势力集团，其大人一为步度根，其部众分布在并州的太原、雁门等地；二为轲比能，其部众分布在幽州的代郡、上谷等地；三为东部鲜卑素利、弥加、阙机，部众分布在幽州的辽西、右北平、渔阳塞外。
刘备觉得那时才是进攻鲜卑的最好时机，可从西域进入鲜卑西域，一个一个向东交战，并且如西域一般实现大汉治理。
看完荀攸的年报，刘备提笔给荀攸写了一份回信，突出几个要点：
一是天下即将大乱，一定要在大乱中保全自己，并且是不可为便从海上撤离，并且留几艘楼船给荀攸，以备不时之需。
二是在与鲜卑贸易的时候，只跟鲜卑东部之部族交易，不与其他部族交易，同时适当的开放铁矿交易。
三是尽量赎回鲜卑内的汉民，只要鲜卑愿意交还汉民，则在交易上稍微吃点亏也可以。
四是尽量多的向夷洲移民。
封好了信，便又拿出了会稽郡的年报，相比较辽东，会稽郡这一年也颇为平静，尉迟战继严颜之后，也是不断的出兵平定山越，并且以俘虏为主，因为尉迟战知道刘备的方针，填充夷洲人口。持续一年的时间，严颜和尉迟战为夷洲也添加了五六万的山越移民。
之后，也回复了一封书信给钟繇，也没有嘱咐什么，只不过勉励一番，并且嘱咐尉迟战训练好会稽郡的士卒，再一定程度上可以扩招一部分士卒。
最后才拿起夷洲的年报，整个夷洲在刘备年初离去的时候制定的大方针的前提
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