节开始出使燕、韩、楚三国，驾车出咸阳城。它们出咸阳城之后，三个使节在咸阳城之外分手。一个前往燕国的都城蓟；一个前往韩国的都城新郑；一个前往楚国的都城寿春。
三日之后，秦使到达燕国的都城蓟。秦使扶着使节站于车上，在蓟城之外，向城上喊话，道：“我乃秦国之使，奉我王命出使你们燕国。”随后城门打开，秦使驾车奔入蓟城，入燕王宫面见燕王。燕王见到秦使，有些惧怕了，道：“阁下就是秦使。”秦使扶着使节站于朝堂之上，态度是十分的傲慢的道：“正是，听说燕王派出使节去了赵国。”燕王开始犹豫了，连说话都是没有底气，道：“是。”秦使继续道：“我王听闻之后是十分的不悦，正要派兵攻打你们燕国。我大秦是猛将如云，任意一个将领就可以灭了你们燕国。”燕王很是无奈的望向站于朝堂之上的大臣，其中一个大臣颤颤微微的站出道：“大王，得罪秦国不如得罪赵国，若是得罪了秦国可是灭国之灾呀。大王，与秦国议和吧，可免得灭顶之灾呀。”燕王是迟疑了很久，道：“燕国愿与秦国议和，不知你们秦国有何条件？”秦使道：“你们燕国出兵与秦国一起攻打赵国，可将功补过。”燕王立即同意下来，道：“好，寡虫同意出兵。”之后，秦使转身走出朝堂，成功的说服燕国与秦国一起出兵攻打赵国。
第二个秦使入韩国的都城新郑，入韩王宫面见韩王。韩王坐于大殿之上，问道：“大殿之下可是秦使？”秦使站于朝堂之上，道：“正是，奉我王之命出使你们韩国。”韩王又问道：“你们秦国出使我韩国所为何事？”秦使道：“联合秦国与燕国一起攻打赵国。”韩王不屑的道：“若是寡虫不同意出兵攻打赵国，你们秦国又将如何？”秦使道：“那就意味着与我大秦开战，我大秦已经说服燕王出兵，秦国与燕国一起出兵攻打你们韩国的新郑。”这次韩王倒是硬气了很多，道：“你们要来攻打我韩国，你们就来吧，赵王再次组建韩、魏、楚四国合纵大军攻打你们秦国。”秦使望向韩王，道：“待到兵临新郑之时我倒要看看韩王还有何话可说？韩王可不要后悔。”说完之后，拂袖而去。
第三个秦使入楚国的都城寿春，入楚王宫面见楚王，并带来秦国美女站于朝堂之上。楚王好色这是众所周知的事，秦使此举是投其所好。楚王望向这些秦国美女是心花怒放。楚王是迷了心窍，看着这些美女，怎能不让它心动呢？过了很久才道：“秦使客气了。”秦使道：“秦国与楚国是姻亲，理应结为兄弟之邦才是，为何还要相互的攻伐呢？且不是破坏了两国之间的关系
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