龙氏道：“那是东方，我们这是向西飞行。”小蚁点头道：“齐国在东方，面临东海，秦国在西方，乃西陲之地耳。”豢龙氏道：“我们已经出秦地，下面是羌、月氏之地。你说的很对。齐国在东方，齐国之东有一座仙山，乃是仙人居住的地方，名曰蓬莱。齐国的威王、宣王和燕国的昭王派人去东海寻找蓬莱、方丈、瀛洲这三座神山，至今是杳无音信。”小蚁质疑的问道：“蓬莱仙岛之上真的居住有神仙吗？”豢龙氏叹息的道：“也许是我的道行不够吧。我曾数次访问仙山，求仙问道，终是无果。曾听闻仙师说过，要想进入仙山找到神仙，需要经过三关。第一关是蜃龙，蜃龙是没有眼睛的，喜欢幻想仙界的样子，当蜃龙承受不住幻想出仙界之时，就会从口中吐出烟雾，让寻者迷失方向，也许威王、宣王与燕昭王所派出的人就是这样的吧。这股浓烟就像是大海之上的仙境，若亭台楼阁，在烟雾之中是若隐若现。还有就是海外鲛人，本是生活在岛上的渔民，它们是受到蜃龙的影响，变成半人半鱼的妖怪；第二关就是鲲鹏，当开启蓬莱仙岛的道路之时，鲲鹏就会张嘴进食，形成巨大的海上漩涡，没有任何一只船只能从此漩涡之中平安的通过；第三关就是大海鳅，大海鳅身长有七米之长，大海鳅以龙与鲸为食，一张利口即使是铜墙铁壁也会被吸出一个大洞，这也许是我与神仙无缘的原因吧。”小蚁听后便明白了，道：“先生，我曾从南儋部洲到齐国之时，经过你所说的岛屿，只是失之交臂。”豢龙氏道：“好，我们会登上这座仙岛的。”
龙在云雾之中滑翔，其下有很长的山脉，山势宏伟峻拔，峰顶有终年的积雪。小蚁探出头来问道：“先生，那是什么山？”豢龙氏道：“那就是昆仑山，是长江与黄河的源头。”小蚁惊道：“那就是两条龙脉的源头。”豢龙氏道：“对，那就是源头，看天色已晚，我们就在这昆仑山之上住宿一晚，明日再动身。”小蚁是欣然的答应下来，道：“好。”龙出于云端，飞跃而起，再次俯冲而下，落在雪域神山之巅。豢龙氏从龙背之上走下，放下小蚁，站于雪山之巅。龙再次腾飞而起，飞跃于九天之上，隐藏于云层之中。
相传，在西北方是天帝在地上的都城。昆仑山方圆八百里，高达七、八千丈，上面长有木禾，高四丈，粗可容下五个人合抱。山的每一面有九口井，每口井用玉石做栏。每一面有丸道，丸道有开明兽看守。这个开明兽是半人半兽，九头，均是人面兽身，是半人半神所在地。昆仑山之上有很多宫阙，富丽而壮观，如阆风巅、天墉城、碧玉堂、琼华宫、紫翠丹房、悬
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