畏威而不怀德，昔日朝廷以其路远难制，故多以德抚慰，后任刺史每见其困于生计，多以粮帛馈之，赐其世守其职。”
“臣自任刺史，多次遣人深入其地，查访诸氐羌，多见其地不遵朝廷法度，自恃朝廷鞭长莫及，私自征民阻遏路途，开矿山，私制兵器，开盐井，贩卖两境。观其心迹，是正欲坐观南北，依违其间。今我强南弱，彼辈尚不以为患尔。只是自从刘氏失利于青齐，江，淮以来，恐我朝又取其梁益之土，多次增兵于汉中，此地正居于通蜀要地，南人甚为倚重，臣去岁派人前往，观其城墙已经加高近于三丈，其周边多设烽火，积蓄粮秣，又以钱帛引诱民间进其弓矢。多次派遣暗间往来氐羌之中，与吐谷浑中亦有往来，妄图以财帛巧言，蛊惑诸胡，摇动我西土。臣曾数次以书寄其秦州，请以两国之重，日后各守疆土，勿互相行间兴兵，俱不见答复。”
“以卿观之！南朝有意于梁州否？”皇帝问道
“以臣所查，不敢说必无，只是兴修守备，历来所常。或许南人只是害怕我朝取其巴蜀，方严防布御。”
“只是南人如此大修边备，实在不利于两国交聘之心。我与南朝相争，本在江淮，荆襄，其地之军，居大魏之半，若如此纵容南朝如此充兵梁益，我国亦必要举大兵守御梁，岐，雍诸州，如此则边境惊惶，大败农事，空耗国帑。南朝地理，北有江淮为其天险，背无大敌，我朝北有蠕蠕，南有江南，若为南朝所困，唯坐而待毙矣！臣昨日进京，听闻南朝有使在京，请陛下召之进殿，臣请面责之。”
拓跋慎位置靠前，任城王说的这些话他都能听得清清楚楚，不过以他自己的意思，南齐即便增兵汉中，多半还是怕朝廷攻取他们的巴蜀之地。
昔年蜀汉据有益州，孙吴全有荆，扬，交三州之地，而曹魏得天下九州之地大半，其国力即便汉吴两国加在一起也比不上，即便如此，曹魏也是因为孙吴地理靠近中原，在军事上把他们放在优先位置上，而在关中主要是防御反击。后来曹魏多次与孙吴在江淮，荆州交战，互有胜败，总体上依然呈对峙之势，双方都拿对方没办法。又因为蜀汉多次在汉中发起军事行动，使曹魏处于分兵三地之境。以至于积年无功。
到了齐王芳时期，司马氏全取魏政，改变了孙吴优先的想法，改为先取蜀汉。其后在益州大建水军，凭借上流之势，以江淮，荆州，巴蜀三路齐发，最终短时间内就消灭孙吴。
现在南朝的实力当然比蜀汉和孙吴加起来更强，本朝的实力只与曹魏相当，压制南
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