每到夜晚便会出没于村落袭击百姓和家畜们，弄得鸡犬不宁、人心惶惶，大家天黑后都不敢出门。后来源赖光得知这个情况后，便派其手下四天王之一，成功收服了茨木童子的渡边纲前来惩治为害的牛鬼。
渡边纲来到牛鬼的老巢宇多郡的森林，走着走着突然一位年轻貌美的女性出现在他面前，那女子向他哭诉自己迷了路，急欲离开此地的她担心在天黑前走不出森林，所以希望渡边能帮她快速逃离这里。不过这一切怎么能瞒过素有降鬼天王之美誉的渡边纲呢，他一眼就识破这位由牛鬼所化女子的真面目，二话不说就拔刀先砍下了其右臂，正欲乘胜追击之时岂料这牛鬼也不是省油的灯，见事已败露便一下使出障眼法逃脱掉，尽管如此，牛鬼还是牺牲掉了自己的右臂。渡边则带走牛鬼的右臂拿回去准备净化。
后面的故事我们在开篇已经提到过了，与之前渡边纲收服茨木童子时有同样的境遇，即心软的渡边被妖怪化为自己的亲戚而骗回其右手臂。这里当时的情况是渡边刚回到家，其母亲得知儿子今斩得一妖怪手臂，甚为好奇，因从未见过而希望渡边能拿出来秀一下让自己开开眼界。对于今天一反常态如此执拗的母亲，渡边觉得相当费解，但毕竟是自己母亲，尽管上次被“伯母”骗了，但他心想自己不至于那么衰再被自己的老妈骗吧。于是便把砍下的牛鬼右腕拿出来给母亲看，不过也许真的是四肢发达头脑简单吧，人家茨木童子是把自己的右臂拿到手后才现出原形，这个笨牛鬼看到自己居然轻易地乔装成渡边的老妈也能成功骗到手，可能是按捺不住内心的狂喜吧，一下子就冲动地变回自己原本身长6米的牛鬼形态欲拿走右臂。
另一方面的渡边，怎么说呢，也许他看到自己的“母亲”再变为牛鬼原形，恐怕真的要大叹自己就是那么的衰吧，怎么在森林里都能认出装成美女的牛鬼而在家里就不行了呢，顿时感觉到自己很没面子，若被后人得知此等糗事代代流传的话，自己一代降鬼大师的颜面又何存。所以恼羞成怒，在抢回还未完全被骗走的右臂后便对牛鬼大打出手开来。牛鬼看到事已至此，也没什么好顾虑的了，于是也放开手脚就地与渡边展开殊死决斗。也许是打斗得过于激烈，而且大战了几百回合双方都未分胜负，所以这状况不免地就惊动了渡边的顶头上司源赖光。为了尽快平稳事态，赖光亲自出马，不费吹灰之力便将牛鬼的头打落了下来。
果然，敌魔派出来的对手一个强过一个，上次对付蛮牛王，我们就差点全被打败。这一次，我们说什么也得请外援了，那就是亡者道
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